菜鸟网络阿里财报估值，阿里q2净利润

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　　上市前夕，亮眼的二季度财报为阿里估值再添砝码。

　　在IPO启动前夕，阿里巴巴(滚动资讯)集团与6家主承销商中的4家签署了一份30亿美元的循环信贷协议，这是阿里在最新递交给美国证券交易委员会(SEC)的招股书中更新的内容之一。同时披露的公司二季度财报显示，阿里移动端收入增速超9倍。

　　此外，此次招股书更新中，阿里巴巴将其普通股的估值也从6月30日的每股40至56美元上调至每股56至59美元，据此，阿里的预估市值也调高至1381亿美元。

　　财报高歌猛进

　　招股书显示，此次上市主体淘宝、天猫、聚划算在第二季度总交易额达到5010亿元，同比增长45.1%；总收入157.1亿元，同比增长46.3%；经过调整后的净利润达73亿，较去年同期的46亿上升了60%。

　　阿里巴巴强劲的财报受到各方资本的青睐，IPO定价成为机构投资者关心的一项重要问题。

　　总体上讲，IPO定价会受到公司账面价值、业绩、前景预测、股票发行数量、市场波动情况等因素的影响。有业内人士对《第一财经日报》记者分析称，电商行业下半年的成绩通常优于上半年，再加上有天猫的“双十一”，照此推断阿里2014年下半年的增长势头可能更强，在上市前夕发布这份漂亮的成绩单更有利于阿里的IPO定价。

　　在更新的招股书中，阿里巴巴将普通股的估值从每股40至56美元上调至每股56至59美元，市值调高至1381亿美元。

　　相比之下，目前亚马逊和eBay这两家美国电商公司的总市值在2000亿美元上下。

　　有投资机构分析称，阿里巴巴此次IPO为了换取更多的长期价值投资者进场，会尽量以保守定价为基调为超高估值降温，使投资者摆脱短期逐利的心态。

　　移动端爆发

　　阿里巴巴集团在更新的招股书中披露了第二季度财务报告，移动端的爆发式增长令人印象深刻。

　　招股书显示，2014年第二季度，阿里巴巴移动电子商务平台的交易额超过1640亿元，同比增长约300%，移动平台交易额的占比达到32.8%；移动端的收入达24.54亿元，同比增长923%，移动端收入占比19.4%。

　　易观国际最新统计数字显示，2014年第二季度中国手机购物市场交易份额占比中，手机淘宝 天猫的份额达85.1%；竞争对手中，手机京东为7.1%，手机唯品会为1.6%。

　　值得一提的是，此前业界对阿里在移动端的盈利表现曾表示过担忧。

　　易观国际分析师唐佳对记者说，阿里巴巴移动端的交易额占32.8%，但收入只占到19.4%。不过，移动端的变现率比上季度有所提升。“我认为是天猫变现率增长的原因，因为天猫是收取佣金的。交易在移动端或PC端发生对阿里的收入贡献没有太大影响，但是广告收入(淘宝主要收入来源)在移动端会少很多，这个是为什么现在阿里在移动端的变现率比PC端低很多的原因。”

　　眼下，淘宝在促进PC端用户向移动端转移上采取了一系列的优惠策略，而且阿里现在大力推动天猫的发展，使得变现率增长在业界预期之内。数据显示，二季度天猫在阿里总交易额中的贡献占比为31.7%，连续第三个季度超过30%。而去年第二季度，这一数字为25.5%。

　　《中国网上零售市场季度监测报告2014年第二季度》数据显示，2014年第二季度，中国网上零售市场规模达6511.72亿元，环比增长13.14%，其中B2C和C2C市场交易规模基本上平分秋色。在2014年第二季度，天猫市场份额占比52.4%，京东份额占比18.7%。在一、二线城市B2C市场上，天猫和京东的活跃用户数大体相当，京东甚至略高，但在三、四线城市，天猫的活跃用户高于京东。

　　具体上市日仍待定

　　阿里此次上市的6家承销商分别为花旗集团、德意志银行、摩根大通、摩根士丹利、高盛、瑞信，其中前四家参与了此次30亿美元的融资交易，高盛和瑞信未参与。

　　所谓循环信贷协议(Revolving Credit Agreement)，指银行承诺提供不超过某一最高限额的贷款协定，只要企业的借款总额未超过最高限额，银行必须满足企业任何时候提出的借款要求。

　　阿里巴巴集团在更新招股书中说明，这笔信贷将被用于运营资本以及一般企业用途，目前尚未动用，但招股书未做进一步具体透露。

　　阿里巴巴这次有望成为美国历史上规模最大的IPO，将让6家承销商赚得巨额佣金。业内人士分析，在正式IPO前签订这份30亿美元的循环信贷协议，表明阿里巴巴集团与参与此次承销工作的投行的合作和客户关系更进一步。

　　去年4月30日，阿里巴巴获得了80亿美元的贷款授信，提供贷款的包括阿里IPO的承销商在内的多家银行。此次贷款目的是对现有债务进行再融资，并募集额外资金。

　　《第一财经日报》记者向接近阿里的人士打探上市具体日期，但仍未最终确定，阿里官方也未回应上市日期问题。阿里巴巴将IPO日期选在9月1日美国劳工节(Labor Day)过后，目前正在等待美国证券交易委员会的审核，以最终确定上市时间。

　　有消息人士称，阿里巴巴计划9月3日启动路演，预计历时两周，依次为中国香港、新加坡、伦敦，最后在美国的路演将于9月8日在纽约启动，股票将于9月中旬登陆纽约证券交易所。目前与香港机构投资者的接触已在进行中。

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